Im 15. Jahrhundert verlieben sich Afra und der Dombaumeister Ulrich. Als die Frau des Dombaumeisters stirbt, wird Afra der Hexerei angeklagt. In ihrer Not erinnert sie sich an ein geheimes Pergament. Als die Liebenden begreifen, dass damit eine wichtige Urkunde des Vatikans als Fälschung enttarnt wird, befinden sie sich auch schon in höchster Lebensgefahr.